去年，歐洲化工的處境異常艱難，今年，歐洲化工仍會經(jīng)受不確定性考驗。正當(dāng)英國脫歐和可能的美中貿(mào)易協(xié)議走向更加清晰之際，新冠肺炎疫情暴發(fā)又在一定程度上打亂了歐洲化工業(yè)發(fā)展步調(diào)。同時，英歐貿(mào)易談判和美歐貿(mào)易摩擦等問題走勢仍不明朗。
新年預(yù)期悲觀為主
新年伊始，歐洲化工理事會(Cefic)發(fā)布2019年總結(jié)數(shù)據(jù)和2020年預(yù)測數(shù)據(jù)。當(dāng)時，Cefic估計，2019年歐盟化學(xué)品產(chǎn)量下降1%，2020年可能還將保持這一降幅。Cefic表示，2019年，化工業(yè)商業(yè)氣候受全球經(jīng)濟增長放緩、英國脫歐的政治不確定性以及持續(xù)貿(mào)易沖突的嚴(yán)重影響。由于汽車、電氣、電器等幾大重要化學(xué)品下游行業(yè)2019年產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅度下降，歐洲化工業(yè)去年總體情況并不理想。
作為歐盟國家經(jīng)濟和化學(xué)工業(yè)的領(lǐng)跑者，德國的衰退比整個歐洲更為明顯。德國聯(lián)邦統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年10月德國工業(yè)總產(chǎn)值同比下降5.3%，為10年來最大降幅。10月份，德國汽車工業(yè)產(chǎn)量同比下降14.4%。受此影響，德國化學(xué)工業(yè)協(xié)會(VCI)評估，2019年，德國化學(xué)及制藥行業(yè)產(chǎn)量下降7.5%。由于商業(yè)環(huán)境惡化，VCI在2019年兩次下調(diào)了預(yù)期值，但降幅仍高于預(yù)期。VCI表示，制藥行業(yè)16.5%的負面特殊統(tǒng)計效應(yīng)嚴(yán)重影響了2019年化工行業(yè)產(chǎn)量下降，如不計算制藥行業(yè)產(chǎn)量，德國2019年化學(xué)品產(chǎn)量僅下降2.5%。
今年1月初，在新冠肺炎疫情還沒有影響世界市場的時候，歐洲主要機構(gòu)就預(yù)計2020年的前景并不樂觀。IHS Markit預(yù)計，歐元區(qū)GDP增速將從2019年的1.2%放緩至2020年的0.9%。Cefic預(yù)計，持續(xù)的政治不確定性和敵對的貿(mào)易環(huán)境不太可能促進顯著增長，未來幾個月的生產(chǎn)預(yù)期和訂單總量并沒有明顯改善。VCI預(yù)計，2020年，德國化學(xué)及制藥行業(yè)的產(chǎn)量增速將放緩至0.5%，在價格停滯情況下，預(yù)計該行業(yè)的總銷售額仍將以同樣增速增長，達到約1940億歐元。VCI數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2020年德國國內(nèi)銷售額將下降0.5%，但出口或增長1.5%。當(dāng)時，VCI總裁兼漢高集團即將離任主席漢斯·范·比倫在接受媒體采訪時表示：“就目前而言，我們的成員公司并不期望未來幾個月業(yè)務(wù)能有改善。疲弱的經(jīng)濟勢頭或?qū)⒊掷m(xù)到明年?！?/span>
英歐關(guān)系牽動行業(yè)
與此同時，經(jīng)過一番周折后，英國于1月31日脫離歐盟，但英歐之間的貿(mào)易談判甚至還沒有開始。在2020年12月之前的過渡期內(nèi)，關(guān)于未來歐盟與英國關(guān)系的艱難談判仍將繼續(xù)。英國化工業(yè)普遍希望順利、有序地脫離歐盟。英國化學(xué)工業(yè)協(xié)會(CIA)首席執(zhí)行官史蒂夫·埃利奧特在2019年12月英國大選后表示：“我們必須讓英國脫歐沿著正確方向前進，并確保英國和歐盟之間未來的貿(mào)易關(guān)系，使得廣大制造業(yè)和化學(xué)工業(yè)能夠得以維持和發(fā)展，并為整個英國經(jīng)濟和人民日常生活作出貢獻。”
埃利奧特指出，英國脫歐之后，英國保持自由貿(mào)易、滿足歐盟監(jiān)管規(guī)則以及具備吸引熟練工人的能力都很重要?！坝ぴ谟驼麄€歐洲應(yīng)得到英國政府和歐盟支持，以確保盡快達成無摩擦的自由貿(mào)易協(xié)定。此外，還必須確保與歐盟的監(jiān)管規(guī)則一致，并確保我們能夠繼續(xù)吸引和留住世界各地最優(yōu)秀的技術(shù)和專業(yè)人才，也符合我們的環(huán)境和商業(yè)最佳利益?！卑＠麏W特說。
關(guān)于英國化工行業(yè)，國際機構(gòu)2020年的預(yù)測也并不抱樂觀態(tài)度。IHS Markit預(yù)測，英國GDP增速將從2019年的1.3%放緩至2020年的0.5%。美國化工理事會(ACC)預(yù)測，英國化學(xué)工業(yè)產(chǎn)量增速將從2020年的1.1%放緩至0.9%。
新冠肺炎再添打擊
從2020年1月新冠肺炎疫情在中國暴發(fā)以來，國際市場人士一直在密切關(guān)注其帶來的市場影響。上周，能源市場人士表示，由于新冠肺炎的影響，亞洲能源需求量已經(jīng)受到了影響。原油需求始終走低。由于新冠肺炎，中國經(jīng)濟活動大幅縮減帶來的影響非常重要。
由于歐洲多種化學(xué)品市場依賴中國市場消化，目前歐洲多個化學(xué)品種類的現(xiàn)貨價格驟減。其中，歐洲甲醇一改上漲勢頭，現(xiàn)貨價格連續(xù)兩周下跌。甲醇價格從峰值253歐元/噸(FOB)下降至2月1日的238歐元(FOB)，價格下跌近6.3%。這一價格跌幅與中國甲醇價格跌幅相近。由于歐洲甲醇價格低迷，歐洲甲醇市場參與者十分依賴亞洲市場。歐洲市場人士坦言，甲醇價格下跌的原因就是病毒。歐洲乙烯市場價格同樣陷入下跌。2月17日，西北歐市場乙烯價格為804美元/噸(CIF)。而疫情暴發(fā)前，該市場乙烯價格為867美元/噸(CIF)。對于早已面臨過剩的歐洲乙烯市場來說，亞洲市場需求的降低不是好消息。
亞洲化工市場需警惕
在中國新冠肺炎已經(jīng)逐步得到控制之際，亞洲其他國家和地區(qū)的新冠肺炎疫情卻有蔓延趨勢。截至北京時間2月20日，日本確診新冠肺炎728例，不計“鉆石公主號”的本土病例94例，韓國確診104例，新加坡確診85例。這些數(shù)字比起上周有顯著的提高。另外，考慮到疫情發(fā)展初期，各國衛(wèi)生部門難以準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)病例，實際情況可能更加不樂觀。世界衛(wèi)生組織(WHO)也表示，盡管中國以外的感染總數(shù)目前非常低，但這一狀況可能不會持續(xù)太久。
如果日本、韓國和新加坡這3個亞洲相對發(fā)達國家的新冠肺炎疫情發(fā)生大暴發(fā)，對亞洲乃至世界的化工市場都會造成極大的挑戰(zhàn)。
首先，日本、韓國和新加坡3國都是化工生產(chǎn)強國，新加坡更是世界第三大煉油中心。如果疫情暴發(fā)影響化工生產(chǎn)，僅僅對亞洲通用化學(xué)品市場就會造成重大影響，而對于特種化學(xué)品市場，則不啻為滅頂之災(zāi)。比如日本，去年，日本僅僅通過限制3種高端電子材料的出口，就對韓國半導(dǎo)體行業(yè)造成沉重打擊，這充分說明了日本在高端材料上的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。如果日本化工業(yè)因疫情遭遇危機，對特種化學(xué)品的重要下游行業(yè)，如半導(dǎo)體行業(yè)、飛機制造業(yè)、汽車工業(yè)等，都會造成重大影響，甚至癱瘓。
其次，日本、韓國和新加坡都是重要的化學(xué)品消費國，如果疫情造成市場消費萎縮，3國的化工企業(yè)日子肯定不好過。2019年，由于全球經(jīng)濟不確定性和國際市場價格萎縮，日本、韓國的化工企業(yè)普遍凈利潤縮水。正當(dāng)這些化工企業(yè)在盤算2020年的情況會有所改善時，新冠肺炎的疫情直接造成了國際化工產(chǎn)品市場的進一步低迷。中國疫情發(fā)生以來，東北亞乙烯市場價格已經(jīng)從1月21日的835美元/噸降至2月20日的705美元/噸(均為CFR)。對于本就苦于化學(xué)品價格萎縮的日韓化工企業(yè)來說，目前的情況已可謂雪上加霜，如果當(dāng)?shù)厥袌鲈傥s，就已經(jīng)不是雪上加霜可以形容的惡劣局面了。
最后，新加坡是亞洲乃至世界重要的石化產(chǎn)品貿(mào)易中轉(zhuǎn)站，也是化工市場資訊和服務(wù)的匯集地。如果新加坡疫情暴發(fā)，對于整個亞洲的化學(xué)品外貿(mào)和服務(wù)都會造成極其重大的損失，企業(yè)的經(jīng)營活動將會面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
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